建立黃頁式客戶分類索引，歸檔準確，查找快捷 根據公司業務情況，按客戶性質、價值、狀態等分類 分級別管理客戶，方便業務分工和業務指導 集中管理所有的往來單位，避免人員離職造成資料遺失

客戶資料管理 盡可能多地掌控客戶信息，是做好業務的基礎 客戶名稱、電話、地址、業務信息、財務信息等 明確細分分類，形成客戶中央數據庫，集中管理 根據企業業務管理要求，自定義客戶管理要素 通過CRM系統即可了解客戶詳情，業務指導有據可循 標準化帶人，讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素

聯系人基本信息、職位愛好等詳細記錄，找對人做對事 積累海量客戶，必要時可以直接導出EXCEL文件 生日、節假日，群發郵件短信，客戶關懷，精準營銷 比競爭對手優先一步占領客戶，讓企業不缺客戶

"售前-售中-售后"完整記錄 管理好客戶的基本信息，形成企業的客戶名片庫 更要重點關注有價值的管理要素，完善客戶資料 行業、規模、消費能力、報價、合同、交易記錄等 不用見面就可以了解客戶的具體情況，離職無需交接 關聯客戶-日程-報價-費用-工作流-合同-跟單-交易-服務等 把企業跟客戶的往來過程全方位管理起來 保證售前-售中-售后完整記錄，"人在有改善，人走無影響"

更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢 批量修改、客戶合并、客戶導入、客戶導出 客戶打印、客戶共享、郵件群發、短信群發 客戶舉報、客戶共享、客戶審批…… 操作靈活方便，讓客戶數據更加詳細精準

匯總分析、構成分析、變化分析、關聯分析 快速了解客戶聯系情況、客戶來源、營銷機會等 幫助企業全方位掌握客戶的分布情況 找到重點客戶市場，服務于銷售決策

客戶公共池（插件）、客戶舉報、客戶共享、客戶審批……

企業商機錄入，在CRM系統中統一管理根據地區、行業等，銷售跟單分類管理進展記錄隨時填寫，跟單進展及時完善多種方式查詢，快速了解跟單進展情況必要時可直接將跟單導出為Excel文件

設置銷售任務，員工自主分析任務完成情況根據實際情況，設置年-季-月銷售任務銷售任務調整智能化，便于應對市場波動銷售任務與目標結合，任務完成情況隨時可查

售前指導員工獲取必備資料，了解客戶需求、再次拜訪時間、競爭對手、價格合理度、成交時間、成交金額、客戶價值等；售中進行一系列的流程控制，如報價、發貨、付款等各項審批，商務環節完全自動化，不會因人為因素造成損失；售后詳細記錄客戶的服務過程、服務處理狀態等各項服務。

將意向客戶轉變為成交客戶的過程表轉化為若干個階段每個階段用一個數字表示，對應不同的成交把握性商機進展階段、進展詳情一目了然，方便業務指導

交易產品、費用、交貨、付款情況客戶銷售統計、客戶活躍統計產品交易統計、銷售回款排行榜企業與客戶的交易情況詳細記錄

圖表統計分析跟單，企業的銷售決策中心跟單階段查詢、跟單階段統計、跟單產品統計跟單狀態統計、職員成交預測、職員成交統計部門成交預測、部門成交統計、人員漏斗分析銷售任務分析、預計成交分析、跟單走勢跟單同比分析、跟單環比分析

銷售跟單成交（成交金額、成交數量）排行，成交明細快速了解某個部門、某個職員一段時間內的成交情況；銷售完成率排行統計：對比銷售完成額與銷售任務，快速了解銷售任務、已完成成交金額、完成率等；

超期跟單管理、跟單移交、銷售訂單系統（插件）